Este estudo descreve a morfologia das larvas e juvenis do bagre migrador Brachyplatystoma vaillantii, uma espécie de grande importância ecológica, econômica e pesqueira na Amazônia. Foram analisados 129 espécimes (37 larval vitelino, 31 flexão, 31 pós-flexão e 30 juvenis) provenientes de reprodução induzida com reprodutores capturados no rio Madeira próximo à barragem da Usina Hidrelétrica Santo Antônio, em Porto Velho, Rondônia. Inicialmente, as larvas são hialinas, com vitelo elíptico e notocorda com a porção final levemente voltada para cima. Possuem narinas simples, olhos pequenos e redondos, boca terminal e três pares de barbilhões, sendo que os maxilares não ultrapassam o vitelo. Em flexão, apresentam vitelo reduzido e seção final da notocorda flexionada devido à formação da placa hipural. Olhos completamente pigmentados, boca terminal e funcional, com barbilhões maxilares alcançando a nadadeira anal e os mentonianos ultrapassando o ânus. Em pós-flexão, as narinas tornam-se duplas e o barbilhão maxilar ultrapassa a nadadeira anal. Os juvenis, possuem cabeça achatada e boca terminal. As nadadeiras caudal (8-10+9-10, I-II), dorsal (I,6), peitoral (I,9-10), anal (IV,10-11) e pélvica (I,5-6) estão totalmente formadas, com a caudal bifurcada e alongada, apresentando longos filamentos nos lóbulos superior e inferior. As larvas de B. vaillantii diferenciam-se das demais congêneres pelo número total de miômeros (48 a 50), além disso possuem focinho arredondado e pigmentação presente desde larval vitelino e que se intensifica a partir da flexão, incluindo cromatóforos dendríticos na cabeça, ao longo do corpo e nas nadadeiras. Nos juvenis, cromatóforos dendríticos puntiformes estão distribuídos principalmente na região dorsal e irregularmente pelo corpo. Tais informações, além de auxiliar na identificação de larvas de B. vaillantii capturadas em ambiente natural, norteiam tomadas de decisões e estratégias de manejo e conservação da espécie.
